FUSÕES E AQUISIÇÕES

Objetivo

Compra e Venda

Assessorar nossos clientes em processos de compra e venda de empresas:

• no lado comprador (“buy-side”), atuando na identificação e aquisição de participações;
• no lado vendedor (“sell-side”), na identificação e atração de participações minoritárias e, de controle, de investidores estratégicos;

Fusão

Indicar as várias alternativas: troca de ações, formação de JV (joint venture) e outras que se apresentarem como criadoras de valor para as empresas envolvidas.
Foco nos acionistas e no pós fusão, assessorando os executivos da Nova Companhia ao longo de todo o processo. Busca de sinergias e acompanhamento da integração.

Escopo

Desenvolver uma análise técnica baseada na grande experiência em conduzir os processos de “due diligence”, avaliação e negociação dentro de uma metodologia adequada aos aspectos particulares do mercado brasileiro.
A Eagle In vale-se de sua grande experiência e conhecimento nessa área, além de uma extensa rede de contatos, para assessorar seus clientes nos processos de avaliação “due diligence” e negociação.

Abrangência

Avaliações

Construir modelos operacionais específicos para cada situação é de fundamental importância na análise econômica das empresas. Experiência e um completo banco de dados de operações corporativas e de mercados de capitais permite à Eagle In condições para determinar faixas de valor para cada empresa.

“Due Diligence”


Um completo e bem conduzido processo de revisão operacional e financeira das empresas (“due diligence”) é crítico para assegurar que as premissas utilizadas para a determinação da avaliação não sejam afetadas por passivos ocultos ou pouco aparentes.

Negociação

Estruturar operações que reflitam os interesses de todas as partes envolvidas tem tido grande impacto no sucesso em operações de compra e venda de empresas. Nosso conhecimento dos aspectos pouco evidentes que muitas vezes norteiam os objetivos dessas operações têm sido de grande valia para o sucesso das mesmas.